תוצאות פוליסות חיסכון

ממיון לפי תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים מהגבוהה לנמוכה, התוצאה הגבוהה ביותר מסומנת בירוק כהה ולאחריה ירוק בהיר
מדד שארפ מציג את התשואה ביחס לסטיית התקן (המשקפת את הסיכון)- ככל שהמדד יותר גבוה כך התוצאה טובה יותר
מדד הנזילות משקף את המשקל של הנכסים הלא סחירים, ככל שיותר נמוך כך המשקל שלהם גבוה יותר
דיורוג הובלה משקף את כמות הפעמים בה התכנית הייתה מעל הממוצע השנתי, כל שנה בחמש השנים האחרונות או בשנות פעילותה

תשואות פוליסות חיסכון מסלול כללי כ- 40-50% מניות

מספר פוליסה	גוף השקעות	שם מסלול	היקף נכסים	תשואה 12 חודשים	תשואה שנתית ממוצעת שנתיים	תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים	תשואה שנתית 5 שנים	שארפ לתקופה	מדד נזילות	דירוג הובלה
50	הפניקס הדר	הפניקס מסלול השקעה כללי	19277.53	10.14	7.29	4.46	9.09	7.07	0.72	71.3	5.0
9719	הכשרה	מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ כללי	2946.98	10.43	8.09	4.10	7.24	6.11	0.70	95.3	3.0
46013	איילון	קרן י' חדשה	259.19	9.14	6.17	3.88	7.51	5.78	0.57	99.9	2.0
9302	הכשרה	בסט אינווסט - ילין לפידות כללי	3144.41	9.97	7.23	3.82	7.41	5.39	0.52	91.5	3.0
62	הכשרה	כללי	4422.59	9.66	7.37	3.69	7.73	6.84	0.76	77.3	4.0
116	איילון	כללי	1316.11	9.04	6.19	3.67	7.11	5.42	0.53	76.2	2.0
17013	מגדל	כללי	259.19	8.32	6.22	3.65	7.38	5.70	0.56	99.9	4.0
88	הראל	הראל מסלול כללי	21019.62	7.25	5.62	3.59	7.18	5.38	0.53	72.6	2.0
18013	מנורה	קרן י' חדשה	259.19	8.52	6.29	3.31	7.29	5.10	0.47	99.9	2.0
99	כלל	כלל חברה לביטוח בע"מ כללי	12408.18	7.46	5.27	3.13	7.53	5.70	0.51	72.3	3.0
12937	הכשרה	מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ כללי	965.62	10.52	5.94	2.67	5.91	0.00	0.00	87.8	1.0
143	הכשרה	בסט אינווסט-אלטשולר שחם כללי	2583.13	11.27	8.33	2.04	5.28	4.54	0.41	92.8	3.0
		ממוצע	5317.06	9.44	6.74	3.48	7.22	5.26	0.52	87

לקבלת הצעה מהגופים המובילים

תשואות פוליסות חיסכון מסלול כללי חו"ל

מספר פוליסה	גוף השקעות	שם מסלול	היקף נכסים	תשואה 12 חודשים	תשואה שנתית ממוצעת שנתיים	תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים	תשואה שנתית 5 שנים	שארפ לתקופה	מדד נזילות	דירוג הובלה
163	הראל	הראל מסלול חו"ל	13.65	13.65	13.78	8.14	9.23	7.58	1.16	94.4	3.0
8660	מגדל	מגדל מסלול חו"ל	901.30	13.77	13.38	6.40	6.84	5.74	0.91	99.7	2.0
13644	הפניקס הדר	BLACKROCK כללי	2315.55	14.33	15.18		0.00			94.2	3.0
		ממוצע	1076.83	13.92	14.12	7.27	5.36	6.66	1.04	96

תשואות פוליסות חיסכון רמת סיכון מתונה: 20-25% מניות

מספר פוליסה	גוף השקעות	שם מסלול	היקף נכסים	תשואה 12 חודשים	תשואה שנתית ממוצעת שנתיים	תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים	תשואה שנתית 5 שנים	שארפ לתקופה	מדד נזילות	דירוג הובלה
9585	הפניקס הדר	הפניקס עד 25% מניוות	1687.28	7.35	5.05	2.06	5.29	4.12	0.39	76.1	4.0
90	הראל	הראל עד 25% מניות	4744.84	3.08	2.68	1.66	3.91	3.10	0.22	71.1	4.0
6	כלל	כלל עד 25% מניות	9791.06	4.46	3.25	1.63	3.64	3.20	0.23	71.7	2.0
13029	מנורה	מנורה עד 25% מניות	101.07	5.48	4.12	1.51	2.89			88.0	2.0
9456	איילון	איילון עד 25% מניות	20.96	4.52	2.43	0.14	2.46	1.62	-0.04	93.1	1.0
		ממוצע	3269.04	4.98	3.51	1.40	3.64	2.41	0.16	80

לקבלת הצעה מהגופים המובילים

תשואות פוליסות חיסכון מסלול אג"ח

מספר פוליסה	גוף השקעות	שם מסלול	היקף נכסים	תשואה 12 חודשים	תשואה שנתית ממוצעת שנתיים	תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים	תשואה שנתית 5 שנים	שארפ לתקופה	מדד נזילות	דירוג הובלה
47	הפניקס הדר	אשראי ואג"ח	941.74	3.32	2.52	0.89	2.46	2.21	0.02	82.8	5.0
4	כלל	אשראי ואג"ח	2232.73	3.13	2.40	0.89	1.78	1.89	-0.06	72.7	3.0
42	מנורה	אשראי ואג"ח	836.05	3.22	1.92	0.42	2.10	1.22	-0.16	83.9	4.0
8659	מגדל	אשראי ואג"ח	3489.02	3.17	1.85	0.09	1.23	1.32	-0.20	75.8	3.0
89	הראל	אשראי ואג"ח	949.22	1.98	1.07	-0.02	0.98	1.00	-0.34	77.2	3.0
114	איילון	אשראי ואג"ח	116.49	2.19	0.94	-0.33	1.01	0.83	-0.32	91.5	1.0
14425	הכשרה	הכשרה אשראי ואג"ח	351.24	5.09						81.1	2.0
		ממוצע	1273.79	3.16	1.78	0.32	1.59	1.41	-0.18	81

לקבלת הצעה מהגופים המובילים

תשואות פוליסות חיסכון מסלול אג"ח חו"ל

מספר פוליסה	גוף השקעות	שם מסלול	היקף נכסים	תשואה 12 חודשים	תשואה שנתית ממוצעת שנתיים	תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים	תשואה שנתית 5 שנים	שארפ לתקופה	מדד נזילות	דירוג הובלה
12881	הפניקס הדר	אג"ח סחיר	1260.50	16.86	14.11	6.94	6.91	4.89	0.67	78.7	3.0
14663	הפניקס הדר	BLACKROCK אג"ח	163.11	3.95						100.0	3.0
		ממוצע	1089.04	15.74	19.96	10.87	3.46	2.45	0.34	93

תשואות פוליסות חיסכון מסלול שקלי טווח קצר

מספר פוליסה	גוף השקעות	שם מסלול	היקף נכסים	תשואה 12 חודשים	תשואה שנתית ממוצעת שנתיים	תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים	תשואה שנתית 5 שנים	שארפ לתקופה	מדד נזילות	דירוג הובלה
13244	כלל	כספי שקלי	242.90	4.88	3.84	2.46				88.9	3.0
93	הראל	כספי שקלי	861.48	4.61	3.28	2.11	1.62	1.34	-0.72	99.9	4.0
8530	הכשרה	כספי שקלי	330.65	4.51	3.34	2.09	1.63	1.34	-0.68	99.5	2.0
9592	הפניקס הדר	כספי שקלי	328.53	4.27	3.26	2.06	1.61	1.34	-0.70	96.4	4.0
41	מנורה	כספי שקלי	174.06	4.61	3.16	1.96	1.47	1.23	-0.96	100.0	3.0
9603	הפניקס הדר	כספי שקלי	6.09	4.44	3.11	1.95	1.44	1.20	-1.29	100.0	3.0
1955	מגדל	כספי שקלי	443.25	4.48	3.12	1.89	1.43	1.20	-0.97	98.8	2.0
		ממוצע	340.99	4.54	3.30	2.07	1.32	1.09	-0.76	98

תשואות פוליסות חיסכון מסלול מניות

מספר פוליסה	גוף השקעות	שם מסלול	היקף נכסים	תשואה 12 חודשים	תשואה שנתית ממוצעת שנתיים	תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים	תשואה שנתית 5 שנים	שארפ לתקופה	מדד נזילות	דירוג הובלה
9720	הכשרה	מיטב דש ניהול תיקים בע"מ מניות	1020.87	18.02	14.23	7.36	13.42	11.94	0.89	96.5	4.0
9301	הכשרה	ילין לפידות מניות	677.63	17.88	13.24	7.29	14.12	9.73	0.71	95.1	4.0
115	איילון	איילון מסלול מניות	88.15	15.54	10.64	5.10	11.62	7.80	0.54	91.6	2.0
76	מגדל	מגדל מסלול מניות	3582.14	15.82	11.66	5.30	12.46	9.06	0.60	95.0	3.0
44	מנורה	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות	493.25	16.25	11.06	4.84	13.10	8.16	0.52	91.3	2.0
92	הראל	הראל מסלול מניות	2930.19	12.99	9.63	4.80	12.62	8.82	0.53	86.1	3.0
9579	הפניקס הדר	הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות	1764.42	15.28	9.86	4.10	13.26	9.04	0.54	91.5	2.0
58	הכשרה	מסלולית מניות	377.14	17.58	12.49	4.27	11.97	9.93	0.68	90.8	4.0
12938	הכשרה	מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ מניות	200.00	16.93	9.10	3.85	11.12			91.2	2.0
9	כלל	מניות	2507.29	13.37	8.56	3.36	12.31	8.09	0.47	91.0	2.0
142	הכשרה	בסט אינווסט-אלטשולר שחם מניות	569.52	19.69	14.78	3.33	10.67	7.39	0.52	94.8	3.0
		ממוצע	1097.99	16.29	11.63	5.01	12.42	8.31	0.56	93

תשואות פוליסות חיסכון מסלול מניות חו"ל

מספר פוליסה	גוף השקעות	שם מסלול	היקף נכסים	תשואה 12 חודשים	תשואה שנתית ממוצעת שנתיים	תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים	תשואה שנתית 5 שנים	שארפ לתקופה	מדד נזילות	דירוג הובלה
9554	הפניקס הדר	מדד SP500	2747.34	26.25	26.36	15.34	19.19	15.35	1.28	98.4	5.0
8834	הכשרה	הכשרה פאסיבי כללי( מושקע באס נד פי)	515.32	28.39	21.57	10.90	11.87	9.74	1.09	99.6	3.0
101	מנורה	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות בחו"ל	643.51	21.68	21.24	8.80	15.06	12.28	0.98	94.5	2.0
12900	איילון	איילון מסלול מניות חו"ל מדדי נאסד"ק; S&P 500	229.69	20.54	19.87	6.52	12.39			99.2	1.0
13625	מגדל	מגדל מחקה מדד S&P	2805.04	26.90	26.20					99.6	4.0
13645	הפניקס הדר	הפניקס BlackRock מניות חול	769.45	21.35	22.46					90.8	3.0
13434	הראל	מדד SP500	1986.70	28.57	26.62					99.4	4.0
13346	כלל	מדד SP500	1843.52	26.40	25.81					99.8	4.0
		ממוצע	1442.57	25.01	23.76	10.39	14.63	4.67	0.42	98

הנתונים נלקחו מהאתר ביטוחנט של משרד האוצר ובהעתקת הנתונים עלולות להיות טעויות אנוש ט.ל.ח