אודות
בעל רישיון לניהול תיקי השקעות (מותלה), רישיון ביטוח פנסיוני, ותואר M.B.A עם התמחות במימון מהאוניברסיטה העברית,
במהלך 18 שנות פעילותי בשוק ההון ובשירותים פיננסיים, במגוון תפקידים מקצועיים וניהוליים, צברתי ניסיון רב בניהול תיקי השקעות לתאגידים ולקוחות פרטיים, ניהול סיכונים פיננסים ותכנון פיננסי.
"שחר- תכנון פיננסי " הינו פמילי אופיס, שמטרתו להעניק תכנון פיננסי מקיף לכלל מוצריך הפיננסים והפנסיונים בשילוב ניהול סיכונים פיננסים.
בהשקעותיך השונות וכיסוייך הביטוחיים, יש חשיבות גדולה בבחירת המוצרים הנכונים, בתי ההשקעות וחברות הביטוח המתאימים, קביעת מדיניות ההשקעות בהתאם למצבת נכסיך, טווח ההשקעה, הטבות מס, אופייך ויחסך לסיכון.
במסגרת שירותיי תקבלו את כל ניסיוני בתכנון וליווי שוטף במגוון רחב של מוצרים פיננסים, בתי השקעות וחברות ביטוח.
