סקירה שבועית- שוק ההון 09.10.2020

להורדת הסקירה  כקובץ PDF :סקירה שבועית 11.10.2020.pdf

נתוני שוק 09/10/20
תשואה לפדיון אג"ח ממשלתי 10 שנים		ריביות בנקים מרכזיים		שינוי מתחילת השנה	שינוי מתחילת החודש	שער	מטבעות
0.79	ישראל	0.1	בנק ישראל	-2.17%	-1.74%	3.381	USD/ILS
0.77	ארה"ב	0.08	Fed (ארה"ב)	2.78%	-0.99%	3.986	EUR/ILS
-0.53	גרמניה	0	ECB (אירופה)	5%	-0.3%	1.183	EUR/USD
0.28	בריטניה	0.1	BOE (אנגליה)	-1.3%	-0.5%	1.3046	GBP/USD
מתחילת השנה	שינוי מתחילת החודש	מחיר	חו"ל	שינוי מתחילת השנה	שינוי מתחילת החודש	שער	מדדים מובילים בישראל
-31.83%	1.66%	40.52	נפט	-18.92%	4.33%	1364.8	ת"א 35
27.43%	1.7%	1,936	זהב	-13.08%	4.44%	1405.24	ת"א 125
0.17%	2.9%	28,586	ארה"ב- Dow	-0.34%	4.72%	1477.57	ת"א 90
7.63%	3.39%	3,477.13	ארה"ב-S&P 500 (US)	-0.86%	3.56%	594.64	SME 60
29.06%	3.69%	11,579	ארה"ב- NASDAQ 100	-0.57%	0.05%	376.52	אג"ח כללי
-12.6%	2.49%	3,273.12	אירופה -EUROSTOXX 50	-0.63%	-0.12%	372.1	אג"ח צמוד מדד ממשלתי
-1.49%	2.28%	13,051.2	DAX גרמניה	1.4%	-0.27%	522.27	אגח-ממשלתי שקלי קבוע
-20.23%	2.57%	6016.65	אנגליה -FUTSI 100	-2.98%	0.13%	345.25	אג"ח צמוד מדד קונצרני- תלבונד 60
-14.44%	2.81%	24,119	סין -HANG SANG	-1.51%	0.59%	386.69	תלבונד שקלי-אג"ח קונצרני

שוק מקומי

האירועים העיקריים של השבוע:

• שבוע המסחר החולף בת"א הסתיים בעליות שערים חדות, בהובלת מניות הבנקים ומניות האנרגיה, תמיכה לעליות השערים התקבלו מעליות השערים בארה"ב ואירופה
• מניות הבנקים עלו השבוע  בכ- 6%  זאת לאור עליה בארטקטיביות של סקטור זה בהתחשב בתמחור ומכפיל ההון הנמוכים, לאחר שהבנקים ספגו ירידות חדות עם פרוץ משבר הקורונה.
• מניות סקטור הגז עלו השבוע בכ- 9% על רקע השלמת רכישת נובל אננג'י על ידי שברון, מתוך הערכה שכניסת שברון לפעילות האנרגיה בישראל תסייע לפיתוח פעילות מאגרי הגז.
• מניות חברות הקאנביס זינקו, על רקע הודעת משרד הבריאות על אישור ייצוא של 60 מוצרי קנאביס רפואי ל- 3 חודשים
• בעקבות השלכות הסגר השני, הנחה שר האוצר ישראל כץ לגבש תכנית סיוע מורחבת, התכנית צפויה לכלול תוספת של מקדמות לעסקים ולעצמאיים, כמו כן מובטלים בעלי שכר נמוך צפויים לקבל מענקים של אלפי שקלים, תכנית זו מתווספת לתכנית הרחבת דמי האבטלה עד אמצע שנה הבאה ומענקים למקבלי מס הכנסה שלילי.
•  חברת טבע קיבלה המלצה לתשואת יתר מבית ההשקעות ריימונד ג'יימס זאת בעקבות אישור ייצור תרופה גנרית לטיפול בנגיף האיידס, ההערכה היא שאישור זה יאפשר לטבע לסיים חזק את שנת 2020.
• אופטימיות זהירה: מספר החולים הולך ופוחת, ואחוז החולים מתוך סך הבדיקות מצוי במגמת ירידה, כך עולה מנתוני משרד הבריאות . ביום שבת על אף שבוצעו בדיקות מועטות יחסית (כ-12 אלף בלבד), אותרו 887 מקרים, המהווים 7.3% מסך הבדיקות - מהנתונים הנמוכים ביותר שהתקבלו בחודשיים האחרונים.
• בגזרת האג"ח ממשלתי – חלה ירידה קלה באגרות החוב של ממשלתי ישראל הצמוד מדד והשקלי ירדו ב- 0.1% ו- 0.17% בהתאמה , הדבר בא לידי ביטוי בעליה בתשואה של אג"ח ממשלת ישראל מ- 0.73 ל- 0.79% לשנה.
• בגזרת האג"ח קונצרני בישראל חלו ירידות שערים שערים קלות ,על רקע ירידות באג"ח ממשלתי אך יחד עם זאת חלה ירידה במרווחים, כך שפער התשואה בין אג"ח בדירוג ממוצע  AA לאג"ח ממשלתי עומד על 1.24% , ופער התשואה לאג"ח בדירוג ממוצע  A עומד על  2.16%
• שער הדולר נחלש מול השקל על רקע היחלשותו בעולם וירידה בהתערבות בנק ישראל ברכישת מט"ח ,שער הדולר עומד על 3.381 , האירו התחזק מול הדולר ונחלש מול השקל, שערו עומד על 3.986.

שווקים בינלאומיים

בארה"ב

• בתחילת השבוע טראמפ הודיע שהוא מבטל את הדיונים על תכנית התמריצים עד לאחר הבחירות, כתוצאה מכך המסחר באותו יום התאפיין בירידות שערים חדות אך מנגד יום למחרת , נשיא ארה"ב צייץ בחשבון הטוויטר שלו על רצונו להעביר חבילת תמריצים נוספת וסיוע לחברות התעופה בהיקף של 25 מיליארד דולר, בסופו של דבר הבית הלבן העלה את הצעתו לסיוע בהיקף שך  1.8 טריליון דולר.
• השבוע חלה ירידה בכמות התביעות החדשות לדמי אבטלה אשר עמדו על 840 אלף אך מעל לצפי שעמד על 820 אלף
• מדד מנהלי הרכש המשוקלל עמד על 54.3, מעט נמוך מהצפי, מנגד מדד ISM במגזר הלא יצרני עלה מ- 56.9 ל-  57.8 , מעל לצפי שעמד על 56.3. תוצאה מעל ל- 50 מצביעה על התרחבות ומתחת ל- 50 על האטה.
• השבוע התפרסמו פרוטוקולי הפד, לפיהם הפד מתכנן להמשיך לרכוש אג"ח ממשלתי ואג"ח מגובה משכנתאות בהיקף של 120 מיליארד דולר מידי חודש, בהמשך ישקלו להגדיל. בנוסף יו"ר הפד ג'רום פאול קרא בנאומו לחבילת תמריצים פיסיקאליים ומוניטריים אגרסיביים.
•  על רקע האירועים הנ"ל, בסיכום שבועי המדדים המובילם בארה"ב התאפיינו בעליות שערים: מדדי הדאו ג'ונס, אס אנד פי ונהאסדק עלו ב- 0.57%, 0.88% ו1.39% בהתאמה, הדולר נחלש מול האירו ושערו עומד על 1.183.

באירופה

• דאגה של המשקיעים מהמשך התפשטות הקורונה באירופה, ברחבי היבשת ננקטו פעולות כגון הגבלות על פאבים ובתי קפה והגבלות על התקהלות.
• מדד מנהלי הרכש המשוקלל  ירד מ- 51.9 ל- 50.4 , אך מעל לצפי שעמד על 50.1.
• נתון חיובי פורסם אודות המכירות הקמעונאיות בספטמבר שעלו ב-4.4% , מעל לצפי שעמד על 2.4% , לעומת ירידה של 1.8%בחודש הקודם.
• בסיכום שבועי: שבוע המסחר באירופה הסתכם בעליות שערים: מדד היורוסטוק 50 – המציג את 50 החברות הגדולות באירופה , ומדד הדקס של גרמניה, עלו ב- 0.53% ו- 0.07% בהתאמה.

בריטניה:

• מדד מנהלי הרכש המשולב ירד מ-  59.1 ל-56.5 , מעל לצפי שעמד על 55.7
• מדד מחירי הבתים נותר ללא שינוי עם עליה של 1.6%, בדומה לחודש הקודם ומעל לצפי שעמד על 1.5%.
• נתונים מאכזבים פורסמו אודות התמ"ג אשר עלה ב- 2.1% בחודש ספטמבר, מתחת לצפי שעמד על 4.6%, בנוסף, הייצור התעשייתי עלה ב- 0.3% לעומת  צפי של 2.5%.
• בסיכום שבועי מדד הפוטסי 100 עלה ב- 0.65%   הליש"ט התחזקה מול הדולר ושערה עומד על 1.3046

סין:

• נתון חיובי פורסם אודות מדד מנהלי הרכש לסקטור הפרטי אשר הצביע בחודש ספטמבר על המשך התרחבות כלכלית ועמד על 54.8.
• בסיכום שבועי מדד ההנג סאנג ירד ב- 0.31% אך עלה ב- 2.81% מתחילת החודש.

סחורות:

• הזהב עלה ב- 2.27% , והציג התאוששות לאחר ירידה חדה מהשיא בתחילת אוגוסט שעמד על 2,063$ , שערו בסוף שבוע עמד על 1,936$.
• הנפט התממש השבוע ב- 1.82% ושערו עומד על 40.52$ זאת לאחר התחזקותו על רקע סופת ההוריקן דלתא שמתקרבת למקסיקו ושביתת עובדי הנפט בים הצפוני.

יומן נתונים כלכליים לשבוע

להורדת הסקירה  כקובץ PDF :סקירה שבועית 11.10.2020.pdf
_{סקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות או למכור ני"ע/מטבעות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות כאן לתוצאות בפועל. דעות המובאות בסקירה, עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. כמו כן, אין סקירה זו מתיימרת להוות ניתוח מלא, ואינה מהווה תחליף לייעוץ המקצועי.}